동성화인텍(033500) 주가 배당금, 10년 실적 및 25년 전망

 

동성화인텍 기업개요

• 동성화인텍은 화공품 수입알선 및 판매를 목적으로 1985년 7월 31일에 설립
• 1997년 12월 19일 코스닥시장에 상장
• 동사의 사업 부문 중 PU단열재사업부문은 초저온보냉재, PU SYSTEM로 구분되며, 가스사업부문은 냉매, 방재시스템 사업으로 구분됨.
• 2024년 3분기 기준으로 사업부문별총매출액 비율은 PU 단열재사업 95.9%,가스사업 4.1%를 차지
• 특히, 초저온보냉재의 경우 보냉재 필수 소재인 RPUF(Reinforced Polyurethane Foam)부터 단열패널, STS304소재의 멤브레인까지 일괄 생산 체제를 갖춤.
• HD한국조선해양 산하 조선사, 삼성중공업, 한화오션을 모두 고객사로 보유 중.
• 중국 조선사향으로도 지속적인 트랙레코드 보유 중.
• 설비 투자도 적극적으로 진행 중.
• 보냉재 최대생산 능력은 2018년 15척이었으나 2020년, 20203년, 2024년 차례대로 증설을 하며 2025년 현재 기준 34척 생산 가능 체제 완성

글로벌 LNG 운반선 보냉재 시장을 이끄는 동성화인텍 (출처 : 홈페이지)

 

동성화인텍 주가 및 배당금

동성화인텍 주가 현황

동성화인텍의 최근 52주내 최고가는 26,500 원, 최저가는 10,660원을 기록하였으며, 

현재 주가는 3월 20일 종가 기준 23,650원으로 마감되었다.

• 현재가 : 23,650원 (2025/03/20 종가)
• 52주 최고가 : 26,500 원
• 52주 최저가 : 10,660원
• 시가총액 : 7,437억원 (코스닥 72위)
• 상장주식수 : 29,989,494

동성화인텍 1년 주가 차트

 

 

동성화인텍 배당금 지급기록 및 전망

2025년 3월 11일 동성화인텍은 2024년 결산 배당 결정을 공시하였다.

1주당 배당금은 350원으로 현재 주가 23,650원 기준 시가배당율은 1.5%이며, 배당기준일은 2024년 12월 31일이다.

 

또한, 최근 5년 동안의 배당금 지급 기록을 살펴보면, 2020년 350원, 2021년 350원, 2022년 350원, 2023년 250원, 2024년 350원의 배당금을 지급하였다.

동성화인텍 배당금 추이

 

 

 

동성화인텍 24년 실적 및 25년 전망

동성화인텍 2024년 실적

동성화인텍의 2024년 매출액은 전년 대비 11.9% 증가한 5,949억 원, 영업이익은 전년 동기 대비 38.1% 증가한 515억 원을 기록하였다.

동성화인텍 연간 실적 전망

 

동성화인텍 2025년 실적 전망

동성화인텍의 2025년 매출액은 전년 대비 16.1% 증가한 6,905억 원, 영업이익은 전년 동기 대비 34.6% 증가한 693억 원을 기록할 것으로 전망된다. (출처 : 에프앤가이드)

 

• 증설 효과(+8.2% y-y)와 판가 인상 효과(+2.0% y-y)가 외형 성장 견인 요인.
• 2026년에도 전방 조선사들이 2024년에높은 선가에 수주한 LNG선 보냉재가 매출로 인식되며 이익 개선세 이어질 전망

 

여전히 많은 추가 성장 기회에 주목

• LNG 프로젝트 FID에 따른 LNG선 발주 재개와, 이에 따른 LNG보냉재 수요 장기화 전망.
• 미국을 중심으로, FID(최종투자결정)가 빨라지고 있으며, 연내 3,500만톤(LNG선 50척 수준) 이상의 발주 기대.
• LNG선 외에 VLAC, FLNG, LNG D/F 연료탱크 등 LNG선 발주 감소 상쇄할 새로운 선종도 충분.
• 보냉재 가격 측면에서도 중국 조선사향 보냉재 수주에 따른 판가 인상 기회가 존재.
• 최근 증설배경 감안 시 국내 조선사향으로도 일부 판가 인상 가능할 것으로 기대

동성화인텍 2025년 실적 전망

 

 

동성화인텍 최근 10년간 실적 분석

동성화인텍 연간 매출추이

동성화인텍의 2024년 매출액은 5,949억원으로 전년 대비 11.9% 증가하였다.

최근 10년간 매출액은 2015년 4,208원에서 2024년 5,949원으로 연평균 3.5%씩 증가하였다.

동성화인텍 최근 10년 매출액 추이

 

 

동성화인텍 영업이익 추이

동성화인텍의 2024년 영업이익은 515억원으로 전년 대비 38.1% 증가하였다.

최근 10년간 영업이익은 2015년 255원에서 2024년 5,949원으로 연평균 7.3%씩 증가하였으며, 최근 3년간의 영업이기은 가파르게 우상향 하는 모습을 보여주고 있다. 

동성화인텍최근 10년 영업이익 추이

 

최근 10년간 동성화인텍 배당금 Vs 당기순이익 추이

동성화인텍의 최근 10년간 배당금 지급 기록을 살펴보면, 2015년 130원에서 2024년 350원으로 연평균 10.4% 증가하였으며,

같은 기간 당기순이익은 2015년 235억원에서 2024년 396억원으로 연평균 5.4% 증가하였다.

최근 10년간 동성화인텍 배당금 Vs 당기순이익 추이

 

 

 

 

동성화인텍 가치투자 분석

동성화인텍 EPS 추이 및 전망

동성화인텍의 연간 EPS는 2020년 774원에서 2024년 1,322원으로 4개년 연평균 성장률(CAGR) 14.3%를 기록하였다.

동성화인텍 EPS 추이

 

동성화인텍 PER 추이 및 전망

동성화인텍의 최근 3개년 평균 PER은 17배로 업종평균 PER 91.5배 보다 낮다.

• 최근 3년 평균 : 17배
• 최근 3년 최저 : 0배
• 최근 5년 평균 : 15.8배
• 최근 5년 최저 : 0배
• 2024년 EPS 성장률 : 37.9%
• 업종평균 : 91.5배

동성화인텍 PER 추이

 

 

동성화인텍 적정주가 및 예상수익률

목표 PER을 최근 3년 평균 PER인 24.3배를 적용하여 적정주가를 계산해 보면, 동성화인텍의 적정 주가는 32,103원으로 현재 주가 대비 36%의 상승여력이 있다.

동성화인텍 적정주가 및 예상수익률

 

 

※  개인적인 의견으로 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 투자 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.

 

 

동성화인텍 증권사 목표주가 및 투자의견

 

동성화인텍에 대한 증권사들의 최근 3개월 목표주가 평균은 33,667원으로 직전 목표주가 대비 43.3% 증가하였으며, 현재 주가 23,650원 대비 예상수익률은 42.4%이다.

동성화인텍 증권사 목표주가 및 투자의견

 

 

이상으로 동성화인텍에 대한 기업분석이었습니다. 조금이나마 도움 되시길 바랍니다.