이번 포스팅에서는 유아이엘의 최근 주가 흐름과 실적을 알아보고자 한다. 또한 가치 투자 관점에서 유아이엘의 실적을 분석하여 적정 주가와 예상 수익률을 계산하고, 증권사들의 투자의견에 대해서도 살펴보고자 한다.
유아이엘 기업 개요
유아이엘은 1982년 7월에 설립된 휴대폰 및 전자제품 부품을 전문적으로 개발하고 생산하는 기업이다. 주요 생산 제품군으로는 제품 특성에 따라 키버튼, 금속 부품, 부자재 및 액세서리 등이 포함된다.
삼성전자를 주요 고객으로 하여 휴대폰용 키버튼 등을 공급하고 있으며, 2010년에는 베트남 공장을 설립해 공급망을 확대하고 있다.
최근에는 전자담배 부품의 개발 및 생산에도 착수하며 사업 영역을 지속적으로 확장하고 있다.
현재 중국, 베트남, 인도 등지에 총 6개의 현지 생산 법인을 연결대상 종속기업으로 보유하고 있다.
유아이엘 주가 및 배당금
1. 유아이엘 주가 현황
- 현재가: 5,050원 (2024.10.16 기준)
- 52주 최고가: 7,890원
- 52주 최저가: 4,310원
- 시가총액: 1,102억 원 (코스닥 700위)
- 상장주식수: 21,784,936주
2. 유아이엘 배당 기록 및 예상 배당금
유아이엘은 배당금을 지급하지 않고 있다.
유아이엘 실적 분석
1. 유아이엘 2024년 상반기 실적 리뷰
유아이엘의 24년 상반기 매출액은 전년 동기 대비 45.5% 증가한 2,251억 원, 영업이익은 전년 동기 대비 249.8% 증가한 154억 원, 당기순이익은 전년 동기 대비 187.1% 증가한 161억 원을 기록하였다.
휴대폰 부품(키버튼, 금속부품, 부자재 등) 및 전자담배 부품 사업 실적 성장으로 매출 성장, 원가율 개선으로 영업이익을 개선하였다.
매년 신규 제품 발굴을 통한 부품 다변화를 위해 노력하고 있으며, 2022년 전자담배 부품을 양산하기 시작했고 지속적으로 사업영역을 확장할 예정이다.
2. 유아이엘 연간 실적 추이 및 2024년 전망
유아이엘의 연간 매출 실적은 2022년 3,329억 원에서 2024년 4,831억 원으로 3개년 연평균 성장률(CAGR) 20.5%를 기록할 것으로 예상된다.
(※ 24년 연간전망 = 23년 실적 * 상반기성장률)
특히 영업이익은 가파른 성장세를 보여주고 있다.
유아이엘의 연간 영업이익은 2022년 58억 원에서 2024년 304억 원으로 3개년 연평균 성장률(CAGR) 129.1%를 기록할 것으로 전망된다.
(※ 24년 연간전망 = 23년실적 * 상반기성장률)
3. 유아이엘 재무 안정성
유아이엘의 최근 5개년 부채비율은 모두 100% 미만으로 매우 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.
유아이엘 가치투자 분석
1. 유아이엘 EPS 성장률 및 PER 추이
유아이엘의 2024년말 기준 예상 EPS는 756원으로 연간 EPS 성장률은 45.5%이다.
※ 24년 전망 = 23년 EPS * 상반기 매출성장률 = 520원 * 45.5%
2024년 12월 기준 예상 PER 6.7배를 적용하여 주가수익성장비율(PEG)을 계산해 보면,
유아이엘의 PEG는 0.1로 현재 주가는 저평가 상태임을 알 수 있다.
※ 주가수익성장비율(PEG)
‘월가의 영웅’ 피터 린치가 즐겨 사용한 주가수익성장비율(PEG)은 가장 중요하게 생각하는 지표다.
주가수익비율(PER)을 기업의 EPS 증가율로 나눈 값으로, 이익 성장을 반영하지 못하는 PER의 한계점을 보완하는 역할을 한다.
* PEG = 1 : 주식이 적정하게 평가되었다고 여겨짐.
* PEG < 1 : 주식이 저평가된 것으로 여겨질 가능성이 있음. 기업의 이익 성장률에 비해 주가가 상대적으로 낮을 때 발생.
* PEG > 1 : 주식이 고평가되었을 수 있음. 기업의 이익 성장률에 비해 주가가 높을 때 발생.
2. 유아이엘 적정주가 및 예상수익률
목표 PER을 2023년 수준인 10배를 적용하여 적정주가를 계산해 보면, 유아이엘의 적정 주가는 7,564원으로
현재 주가 대비 49.8%의 상승여력이 있다.
※ 개인적인 의견으로 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 투자 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.
- 적정주가 = EPS * 목표 PER
- '24년 EPS, PER 전망은 최근 3개월 증권사 전망치의 평균(출처:네이버/fnGuide)
유아이엘 관련 기사 및 투자 의견
▶ 유아이엘 실적 고성장 지속…주가 재평가 기대-하나증권(머니투데이, 8/19)
- 하나증권은 유아이엘이 지속적인 호실적을 바탕으로 주가 재평가가 가능하다고 분석했다.
- 유아이엘은 휴대폰 부품 부문에서 안정적인 수익을 올리고 있으며, 전자담배 부문에서도 동종 기업들보다 압도적인 성장을 이어가고 있다.
- PMI(필립모리스 인터내셔널)를 주요 고객사로 확보한 유아이엘은 높은 실적 성장을 기록하고 있으며, 향후 최대 실적을 지속적으로 갱신할 것으로 예상된다.
▶ [특징주]유아이엘, 아이코스 신규 기기 美 판매 수혜 기대에 ↑(이데일리, 7/15)
- 유아이엘(049520)은 필립모리스 인터내셔널(PMI)의 아이코스 글로벌 출시로 인해 주가가 강세를 보이고 있다.
- 하나증권의 최재호 연구원은 유아이엘이 PMI의 일본 향 아이코스 신규 디바이스 수주를 받았으며, 향후 분기마다 높은 성장을 이어갈 것이라고 전망했다.
- PMI의 미국 시장 진출로 인해 유아이엘이 집중적인 수혜를 받을 가능성이 크며, 미국 식품의약국(FDA) 허가 신청 중인 상황이다.
이상으로 유아이엘 에 대한 기업분석이었습니다. 조금이나마 도움 되시길 바랍니다.