화승엔터프라이즈(241590) 주가 배당금 10년 실적 및 투자전망

 

1분기 실적 컨센서스 부합 예상.
최근 Adidas 이익 가이던스는 성장을위한 마케팅 투입을 감안한 레벨이라 판단
동사의 강한 실적 턴어라운드에 대한 관점은 변함없음.
낮아진 주가를 매수 기회로 삼을 것

 

 

화승엔터프라이즈 기업개요

• 화승엔터프라이즈화승엔터프라이즈는 2015년 11월 설립되어 2015년 10월 한국거래소 상장. 신발 부문과 유통 및 기타 부문의 사업을 영위.
• 주요 매출처인 신발 부문은 글로벌 브랜드사인 Adidas의 제품을 ODM(Original Development Manufacturing)생산하며, Adidas로부터 주문을 받은 후 생산 제품을 화승인더스트리에 판매하는 사업구조
• 유통 및 기타 부문은 동남아거점의 무역회사인 International B2B Solution Co.,Ltd. 등이 진행하는 사업으로 국내 상품에 대한 동남아 지역의 중계무역 및 원자재 현지 소싱을 통한 국내로의 구매대행 및 물류 업무를 수행

 

 

화승엔터프라이즈 주가 및 배당금

화승엔터프라이즈 주가 현황

화승엔터프라이즈의 최근 52주내 최고가는 12,000원, 최저가는 6,930원을 기록하였으며, 

현재 주가는 2025년 3월 28일 종가 기준 8,530원으로 마감되었다.

• 현재가 : 8,530원 (2025/3/28 종가)
• 52주 최고가 : 12,000원
• 52주 최저가 : 6,930원
• 시가총액 : 5,168억원 (코스피 373위)
• 상장주식수 : 60,589,276

화승엔터프라이즈 1년 주가 차트

 

화승엔터프라이즈 배당금 지급기록 및 전망

화승엔터프라이즈의 최근 배당 공시를 살펴보면, 2025년 3월에 공시한 결산배당이다.

1주당 배당금은 45원으로 현재 주가 8,530원 기준 시가배당율은 0.5%이며, 배당락일은 2024년 12월 27일, 배당기준일은 2024년 12월 31일이다.

화승엔터프라이즈 현금·현물 배당 결정 공시(2025/3/6)

 

또한,  최근 5년 동안의 배당금 지급 기록을 살펴보면, 2020년 45원, 2021년 45원, 2022년 45원, 2023년 45원, 2024년 45원의 배당금을 지급하였다.

화승엔터프라이즈 배당금 추이

 

 

화승엔터프라이즈 24년 실적 및 25년 전망

화승엔터프라이즈 2024년 실적

화승엔터프라이즈의 2024년 매출액은 전년 대비 32.6% 증가한 16,096억 원, 영업이익은 전년 동기 대비 535.4% 증가한 826억 원을 기록하였다.

화승엔터프라이즈 2024년 실적

 

화승엔터프라이즈 2025년 실적 전망

화승엔터프라이즈의 2025년 매출액은 전년 대비 17.9% 증가한 18,974억 원, 영업이익은 전년 동기 대비 42% 증가한 1,173억 원을 기록할 것으로 전망된다. (출처 : 에프앤가이드)

화승엔터프라이즈 2025년 실적 전망

 

• 2025년 오리지널 제품군 본격 생산, 점유율 확대 등으로 강한 실적 턴어라운드에 대한 관점은 변함없음.
• 투자의견 Buy 및 목표주가 15,000원 유지.
• Adidas 제품 생산국 비중을 살펴보면, 크게 베트남 27%, 인니 19%, 중국 16%를 차지.
• Adidas는 올해 미국에서 시장 점유율 확대를 목표하고 있는데, 미국으로 수출되는 중국산 제품은 5% 미만.
• 미국 관세 리스크 헤지 차원에서도 화승엔터프라이즈는 인도네시아와 베트남에 거점 생산기지를 둔 만큼 물량 확대에 최적화
• Adidas는 FY2025 가이던스로 매출액 high single digit % y-y 성장, 영업이익17억~18억유로를 제시.
• 실적발표 이전 영업이익 컨센서스를 -15%~10% 하회한 까닭에 동사 주가 역시 일부 실망 매물 출회.
• 단, Adidas는 2024년에도 연초매출액 한 자릿수에서 4분기 +19% y-y 성장까지 보여준 바 있고, 2025년 북미/중국/EM/남미 지역에서 두 자릿수 매출 증가를 목표하고 있기에, 글로벌 마케팅 투자를 감안한 수익성 레벨이라 판단. 

 

1Q25 Preview: 순항 중

• 1분기 연결기준 매출액 4,309억원(+25% y-y), 영업이익 200억원(+274% y-y) 추정.
• Adidas 오리지널 제품군 비중은 5% 이상으로 상승하며 계획대로 순항중.
• 1분기 베트남, 인니 설연휴 영향으로 q-q 생산일수 감소를 감안해도 생산 수량(+17% y-y), 평균 단가(+7% y-y), 환 효과(+9% y-y) 모두 우호적으로 작용하며 영업이익률 4.6%(+3.1%p y-y)로 연중 수익성 개선 지속될 전망

출처 : NH투자증권(2025/3/27)

 

 

 

화승엔터프라이즈 실적성장성 및 재무안정성

화승엔터프라이즈 연간 실적추이

화승엔터프라이즈의 연간 매출 실적은 2020년 11,158억 원에서 2024년 16,096억 원으로 4개년 연평균 성장률(CAGR) 9.6%를 기록하였다.

화승엔터프라이즈 연간 매출액 추이

 

화승엔터프라이즈 재무안정성

화승엔터프라이즈의 최근 5개년 부채비율은 모두 173% 이하로 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.

화승엔터프라이즈 부채비율 추이

 

 

화승엔터프라이즈 가치투자 분석

화승엔터프라이즈 EPS 추이 및 전망

화승엔터프라이즈의 연간 EPS는 2020년 662원에서 2024년 546원으로 4개년 연평균 성장률(CAGR) -4.7%를 기록하였다.또한, 2024년말 기준 EPS는 전년 대비 225.8% 증가한 546원을 기록하였다.

화승엔터프라이즈 EPS 추이

 

 

 

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화승엔터프라이즈 증권사 목표주가 및 투자의견

 

화승엔터프라이즈에 대한 증권사들의 최근 3개월 목표주가 평균은 14,667원으로 직전 목표주가 대비 7.3% 증가하였으며,  현재 주가 8,530원 대비 예상수익률은 71.9%이다.

화승엔터프라이즈 증권사 목표주가 및 투자의견

 

이상으로 화승엔터프라이즈에 대한 기업분석이었습니다. 조금이나마 도움 되시길 바랍니다.