HD현대일렉트릭(267260) 주가 배당금 투자전망

 

HD현대일렉트릭 증권사 리포트 (NH투자증권,4/23)

 

우려는 짧고, 우호적인 업황은 계속

• HD현대일렉트릭에 대해 투자의견은 Buy를 유지하고, 목표주가는 44만원(기존50만원)으로 12% 하향 조정.
• ’25년 매출과 영업이익은 각각 4.2조원(+26% y-y), 9,240억원(+38% y-y)으로 글로벌 경쟁사와 유사한 수익성을 보일 전망
• 투자의견을 유지하는 이유는 전력기기의 수요 증가가 기대보다 적을 수 있더라도 미국 내 수급 불균형은 계속되기 때문.
• 트럼프 행정부의 관세와 반 이민 정책은 미국 내 공급에 부정적.
• 반면, 미국의 유틸리티 회사들은 1) 전력망의 신뢰성및 복원력 강화, 2) 증가하는 수요에의 대응 등으로 중장기 CAPEX를 늘릴 계획. 

 

컨센서스를 상회한 1분기

• HD현대일렉트릭은 연결기준 1분기 매출 1.0조원(+27% y-y), 영업이익 2,182억원(+69% y-y)으로 컨센서스 소폭 상회.
• 이는 작년 4분기선적된 북미向 물량과 높은 수익성의 수주잔고가 매출에 반영됐기 때문

[HD현대일렉트릭] 양호한 1분기 실적이었지만.pdf

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HD현대일렉트릭 기업개요

 

HD현대일렉트릭 회사개요 및 주요사업

• HD현대일렉트릭은 2017년 설립되어 발전·송전·배전·소비 전 단계의 전기전자기기 및 에너지 솔루션을 제작·공급하고 있음.
• 전력기기 61%, 회전기기 16%, 배전기기 23% 등의 매출 구성을 보이며 전력·배전·회전기기를 주력으로 함.
• 전력에너지의 효율적 사용을 위한 솔루션 사업과 신·재생에너지 활용 마이크로그리드 단위의 탄소중립 실현 융복합사업을 에너지 신사업으로 추진.

 

HD현대일렉트릭 주가 현황

• HD현대일렉트릭의 현재 주가는 2025년 4월 24일 종가 기준 292,000원으로 마감되었으며,
• 시가총액은 10조 5,618억원으로 코스피 41위에 해당된다.
• 최근 52주 최고가는 450,000원으로 현재 주가보다 54.1% 높고,
• 최근 52주 최저가는 225,500원으로 현재 주가보다 22.8% 낮다.

HD현대일렉트릭 1년 주가 차트

 

HD현대일렉트릭 최근 배당금 내역

▶ 공시내역 조회(DART)

• HD현대일렉트릭의 최근 배당은 2025년 2월에 공시한 2025년 결산배당이다.
• 1주당 배당금은 4,250원으로 현재 주가 292,000원 기준으로 시가배당율은 1.5%임
• 배당기준일은 2025년 2월 19일, 배당금 지급일은 2025년 4월 3일이다.

 

HD현대일렉트릭 과거 배당금 지급 내역

• 최근 배당금은 2022년 500원, 2023년 1,000원, 2024년 5,350원의 배당금을 지급하였다
• 최근 3년 동안 최고 배당금은 2024년 5,350원이며, 최저 배당금은 2022년 500원이다

HD현대일렉트릭 과거 10년 배당금 지급실적

 

 

HD현대일렉트릭 2024년 실적

HD현대일렉트릭의 2024년 매출액은 전년 대비 22.9% 증가한 33,223억 원, 영업이익은 전년 동기 대비 112.2% 증가한 6,690억 원을 기록하였다.

HD현대일렉트릭 2024년 실적

 

HD현대일렉트릭 2025년 실적 전망

HD현대일렉트릭의 2025년 매출액은 전년 대비 24.4% 증가한 41,335억 원, 영업이익은 전년 동기 대비 36.6% 증가한 9,136억 원을 기록할 것으로 전망된다. (출처 : 에프앤가이드)

HD현대일렉트릭 2025년 실적 전망

 

 

HD현대일렉트릭 과거 실적 및 재무안정성

 

HD현대일렉트릭 과거  매출액

• HD현대일렉트릭의 최근 8년간 매출은 변동성이 심한 모습을 보여주고 있다.
• 과거 8년 동안, 매출액은 2017년 14,496억원에서 2024년 33,223억원으로 129.2% 증가하였으며, 연평균 성장률(CAGR)은 12.6%이다.
• 8년 동안의 최대 매출액은 2024년 33,223억원이며, 최소 매출액은 2017년 14,496억원이다.

HD현대일렉트릭 최근 8년 매출액 추이

 

 

HD현대일렉트릭 과거 8년 영업이익

• HD현대일렉트릭의 최근 8년간 영업이익은 변동성이 심한 모습을 보여주고 있다.
• 최근 8년 동안의 영업이익은 2017년 624억원에서 2024년 6,690억원으로 971.7% 증가하였으며, 연평균 성장률(CAGR)은 40.3%이다.
• 8년 동안의 최대 영업이익은 2024년 6,690억원이며, 최소 영업이익은 2019년 -1,567억원이다.

HD현대일렉트릭 최근 10년 영업이익 추이

 

HD현대일렉트릭 재무안정성

HD현대일렉트릭의 2024년 부채비율은 152%를 기록하였다.

HD현대일렉트릭 최근 5개년 부채비율

 

 

HD현대일렉트릭 가치투자 분석

 

HD현대일렉트릭 과거 EPS 추이

• HD현대일렉트릭의 최근 5년간 EPS는 지속적으로 우상향하는 모습을 보여주고 있다.
• HD현대일렉트릭의 최근 5년간 EPS는 2020년 -1,117원에서 2024년 13,914원으로 15,031원 증가하였다.
• HD현대일렉트릭의 2024년말 기준 EPS는 13,914원으로 전년 대비 93.5% 증가하였다.

HD현대일렉트릭 EPS 추이

 

HD현대일렉트릭 PER 추이

HD현대일렉트릭의 24년 말 PER은 27.5배로 기록하였으며, 최근 3개년 평균 PER은 16.1배, 업종평균 PER 21.3배, 24년 EPS 성장률 93.5%이다.

• 최근 3년 평균 : 16.1배
• 최근 3년 최저 : 9.4배
• 최근 5년 평균 : 16.1배
• 최근 5년 최저 : 9.4배
• 2024년 EPS 성장률 : 93.5%
• 업종평균 : 21.3배

HD현대일렉트릭 PER 추이

 

 

HD현대일렉트릭 적정주가 및 예상수익률

목표 PER을 최근 3년 평균 PER인 16.1배를 적용하여 적정주가를 계산해 보면, HD현대일렉트릭의 적정 주가는 224,062원으로 현재 주가 보다 23.3% 낮다.

HD현대일렉트릭 적정주가 및 예상수익률

 

 

※  개인적인 의견으로 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 투자 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.

 

 

HD현대일렉트릭 증권사 목표주가 및 투자의견

 

HD현대일렉트릭에 대한 증권사들의 최근 3개월 목표주가 평균은 444,571원으로 직전 목표주가 대비 5.5% 감소하였으며, 현재 주가 292,000원 대비 예상수익률은 52.3%이다.

HD현대일렉트릭 증권사 목표주가 및 투자의견

 

이상으로 HD현대일렉트릭에 대한 기업분석이었습니다. 조금이나마 도움 되시길 바랍니다.