한올바이오파마(009420) 주가 배당금 투자전망

Summary

• 글로벌 파트너사 Immunovant 주가 반등의 단초로 1401 글로벌 3상MG 데이터 주목
• 기업가치 핵심인 1402의 임상 후기 데이터는이르면 내년 상반기 공개 기대

 

글로벌 파트너사 Immunovant 주가 반등의 단초 찾기

 

Immunovant 주가는 4Q23 1402 1상 발표 이후 꾸준히 하락.

1) ’24년 1~5월(-40%) 1402 피보팅으로 M&A 기대 반납,

2) ’24년 6~9월(+12%) GD PoC 입증,

3) ’24년 9월~’25년 2월(-27%) 경쟁 우려(Argenx PFS, JNJ MG) 탓

 

[IMVT-1401] Immunovant 기업 가치 반등의 단초는 3월 공개 예정인 batoclimab 글로벌 MG 3상 데이터.

IgG 감소율과 실제 치료 효과 상관성 입증필요.

12주차 위약조정 MG-ADL 감소 폭이 핵심, 고용량(680mg) 환자군 -3~4점 이상 개선 시, 주가 반등(+10~15%)예상.

다만, 과거 중국 MG 데이터는 우려 요인. 만약 Vyvgart 대비 열위의 데이터 공개 시주가 추가 하락 가능.

 

[IMVT-1402] 두 개의 피보탈 임상(GD, ACPA+ RA) 개시, 이르면 1H26 중간데이터 발표 예상.

한편, 올해 JPM HC에서1402 이미 오토인젝터(VpsoMate)개발 소통.

제형/안전성 측면 Vyvgart와 동등, 적응증과 유효성 차별화 기대

 

한올바이오파마는 올해 Non-Immunovant도 주목

투자의견 Buy, 목표주가 52,000원 유지.

한올 적정 기업가치는 Immunovant 대비 약 50%로 판단, 현재 약 38% 수준으로 여전히 밸류 측면 업사이드존재.

올해 하반기 Non-Immunovant(중국 허가, 일본 L/O) 모멘텀도 존재

 

출처 : NH투자증원(2025.2.24)

 

 

한올바이오파마 기업개요

• 한올바이오파마는 내분비계, 순환기계, 비뇨기계 등 다양한 포트폴리오 기반의 160여개 전문ㆍ일반의약품을 생산, 판매하고 있음.
• 2004년부터 글로벌 신약 R&D를 통한 기업혁신으로 핵심 연구인력 확보와 연구시설 확충 등 R&D 인프라를 구축하였음.
• Anti-TNF 바이오신약, 그리고 인체의 항암 면역작용을 강화하여 암을 치료하는 신규 작용 타깃의 항암 면역항체신약 등을 연구하고 있음.

 

 

한올바이오파마 주가 및 배당금

한올바이오파마 주가 현황

한올바이오파마의 52주내 최고가는 52,000원, 최저가는 28,500원을 기록하였으며 2월 21일 종가 기준 39,150원으로 마감되었다.

• 현재가 : 39,150원 (2025/02/21 종가)
• 52주 최고가 : 52,000원
• 52주 최저가 : 28,500원
• 시가총액 : 2조 8억원 (코스피 159위)
• 상장주식수 : 52,240,638

한올바이오파마 1년 주가 차트

 

한올바이오파마 배당금 지급기록 및 전망

배당금 지급기록 없음

 

 

한올바이오파마 실적분석

한올바이오파마 3분기 실적분석

한올바이오파마의 3분기 누적 실적을 살펴 보면, 매출액은 전년 동기 대비 0.7% 감소한 1,025억 원, 영업이익은 전년 동기 대비 140% 감소한 -26억 원을 기록하였다.

 

프로바이오틱스 의약품 '바이오탑', 전립선암 및 중추성 성조숙증 치료제 '엘리가드', 비흡수성 항생제 '노르믹스' 등 연 매출 100억 제품과 탈모치료제 제품을 중심으로 당뇨, 탈모군 제품이 두자리수 성장세를 보임.

 

올해 11월 파킨슨병 캐나다 임상 1상 탑라인 결과를 발표할 예정임.

한올바이오파마 3분기 누계실적

 

한올바이오파마 2024년 연간전망

한올바이오파마의 2024년 매출액은 전년 동기 대비 3% 증가한 1,389억 원, 영업이익은 전년 동기 대비 90.9% 감소한 2억 원을 기록할 것으로 전망된다.(출처 : fnguide)

한올바이오파마 연간 실적 전망

 

 

 

한올바이오파마 실적성장성 및 재무안정성

한올바이오파마 연간 실적추이

한올바이오파마의 연간 매출 실적은 2019년 1,085억 원에서 2023년 1,349억 원으로 5개년 연평균 성장률(CAGR) 5.6%를 기록하였다. 또한, 2024년 연간 매출은 전년 대비 3% 증가한 1,389억 원을 기록할 것으로 예상된다.(출처:에프엔가이드)

한올바이오파마 연간 매출액 추이 및 전망

 

한올바이오파마의 연간 영업이익은 2019년 171억 원에서 2023년 22억 원으로 5개년 연평균 성장률(CAGR) -40.1%를 기록하였다. 또한, 2024년 연간 영업이익은 전년 대비 90.9% 감소한 2억 원을 기록할 것으로 전망된다.

한올바이오파마 연간 영업이익 추이 및 전망

 

한올바이오파마 재무안정성

한올바이오파마의 최근 5개년 부채비율은 모두 36% 이하로 매우 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.

한올바이오파마 부채비율 추이 및 전망

 

 

한올바이오파마 증권사 목표주가 및 투자의견

 

한올바이오파마에 대한 증권사들의 최근 3개월 목표주가 평균은 54,667원으로 직전 목표주가 대비 0.6% 감소하였으며, 현재 주가 39,150원 대비 예상수익률은 39.6%이다.

한올바이오파마 증권사 목표주가 및 투자의견

 

이상으로 한올바이오파마에 대한 기업분석이었습니다. 조금이나마 도움 되시길 바랍니다.