하이브(352820) 주가 배당금 실적 전망

Summary

• 4분기 실적 컨센서스 부합 예상.
• 2025년의 경우 1)BTS 활동 재개, 2)저연차 아티스트 수익화, 3)위버스 유료화 등 모멘텀 풍부
• 증권사 목표주가는 275,313원으로 직전 목표주가 대비 0.6% 증가, 현재 주가 대비 예상수익률은 40.8%

 

 

하이브 주가 및 배당금

하이브 주가 현황

• 현재가 : 195,500원 (2024/12/24 종가)
• 52주 최고가 : 261,000원
• 52주 최저가 : 157,700원
• 시가총액 : 8조 1,430억원 (코스피 53위)
• 상장주식수 : 41,652,097

하이브 1년 주가 차트

 

하이브 배당금 지급기록 및 전망

하이브의 최근 3개년 배당금 지급 기록을 살펴보면, 2021년 0원, 2022년 0원, 2023년 700원의 배당금을 지급하였다. 2024년에는 856원의 배당금을 지급할 것으로 예상되며, 현재 주가 대비 배당수익률은 0.4%이다. 

하이브 배당금 추이 및 전망

 

 

하이브 실적 분석

하이브 3분기 실적분석

하이브의 3분기 누적 실적을 살펴 보면, 매출액은 전년 동기 대비 2.6% 감소한 15,292억 원, 영업이익은 전년 동기 대비 42.1% 감소한 1,195억 원을 기록하였다.

올림픽 개최 영향으로 소속 아티스트 활동이 감소하였고, 신인 아티스트 데뷔로 인한 비용 증가 등의 영향으로 부진한 성적 기록하였다.

하이브 3분기 누계실적

 

하이브 2024년 연간전망

하이브의 2024년 매출액은 전년 동기 대비 0.9% 증가한 21,970억 원, 영업이익은 전년 동기 대비 42.1% 감소한 1,710억 원을 기록할 것으로 전망된다.(출처 : fnguide)

 

4분기 분기 연결 매출액 6,608억원(+9% y-y) 및 영업이익 928억원(+4% y-y)으로 컨센서스 부합할 것으로 예상된다. 분기 주요 활동은 세븐틴·엔하이픈·TXT·진(BTS)·TWS·아일릿 신보 및 세븐틴·엔하이픈 월드투어. 아티스트 전반의 활동이 활발했던 만큼부문 전반의 매출 호조 기대되나, 콘텐츠 매출의 경우 BTS 활동 부재 영향 불가피할 것으로 보여진다. 

하이브 연간 실적 전망

 

하이브 2025년 실적 전망

2025년의 경우 1)BTS 활동 재개, 2)저연차 아티스트 수익화, 3)위버스 유료화 등 모멘텀 풍부하며, 이에 따른 높은 실적 성장을 보여줄 것으로 전망된다.

 

BTS 완전체 : 25년 하반기 완전체 신보 발매로 매출 전반의 즉각적인 성장이 예상되며, 월드투어 개시는 26년으로 역대급 공연 규모 및 ATP(평균티켓가격) 수혜가 기대된다.

 

저연차 수익화 : 1~2년차 아티스트들의 팬덤 확보(=수요 확대)로 신보당 적자폭이 감소하며 전사 수익성 강화되는 구간에 진입할 것. 2년차 보이넥스트도어의경우 최근 발매한 신보 판매량이 100만장을 돌파. 첫 월드투어도 흥행 중

 

위버스 유료화 : DM, 멤버십 월 구독 서비스 및 광고 도입 완료하였으며 3월부터 동사 아티스트가 순차 입점(3월 앤팀, 7월 아일릿, 8월 캣츠아이, 9월 TXT)한 DM의 경우 이미 20만명을 상회하는 순구독자 확보한 것으로 추정된다. DM 가입자들은 코어팬덤에 해당하는 만큼, 멤버십 역시 중복 가입할 가능성이 높다. 향후 엔하이픈, 르세라핌 등 팬덤이 큰 아티스트들의 추가 입점 시 본격적인 매출 확대 확인될 전망이다.

 

 

 

하이브 가치투자 분석

 

하이브 PER 추이 및 전망

하이브의 24년 말 기준 예상 PER은 65.5배로 최근 3개년 평균 PER 95.3배보다 낮다.

하이브 PER 추이 및 전망

 

 

하이브 적정주가 및 예상수익률

목표 PER을 최근 3개년 평균 PER인 95.3배를 적용하여 적정주가를 계산해 보면, 하이브의 적정 주가는 284,220원으로 현재 주가 대비 45.4%의 상승여력이 있다.

하이브 적정주가 및 예상수익률

 

※  개인적인 의견으로 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 투자 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.

 

 

하이브 증권사 목표주가 및 투자의견

 

하이브에 대한 증권사들의 최근 3개월 목표주가 평균은 275,313원으로 직전 목표주가 대비 0.6% 증가하였으며, 현재 주가 195,500원 대비 예상수익률은 40.8%이다.

하이브 증권사 목표주가 및 투자의견

 

이상으로 하이브에 대한 기업분석이었습니다. 조금이나마 도움 되시길 바랍니다.