한화솔루션 (009830) 주가 3분기 실적 전망, 투자전망

이번 포스팅에서는 한화솔루션의 최근 주가 흐름과 실적, 배당금 추이를 알아보고자 한다. 증권사들의 목표 주가 및 투자의견에 대해서도 살펴보고자 한다.

 

 

한화솔루션기업 개요

 

한화솔루션은 기초소재, 신재생에너지, 가공소재, 기타 부문 등 다양한 사업 분야를 포괄하는 종합 화학 기업이다.

기초소재 부문에서는 국내 최초로 PVC(폴리염화비닐)를 생산한 이래, LDPE(저밀도 폴리에틸렌), LLDPE(선형 저밀도 폴리에틸렌), CA(염소 및 가성소다), TDI 등 다양한 석유화학 제품을 생산하고 있다. 

 

YNCC와의 협력을 통해 에틸렌을 경쟁력 있는 가격에 확보하며, PE에서 PVC 및 CA, TDI에 이르는 일관된 생산 체계를 구축하고 있다. 최근에는 고부가가치 제품인 수첨석유수지와 고순도 XDI, 친환경 가소제 등의 개발에 집중하고 있으며, 이를 통해 글로벌 친환경 기업으로의 지속적인 성장을 도모하고 있다.

신재생에너지 부문은 태양광 모듈 및 시스템 판매, 다운스트림 사업, 분산에너지 사업을 포함하여 Total Energy Solution 기업으로의 전환을 추진하고 있다. 

에너지저장시스템(ESS) 시장에 진출하며, 태양광 발전소의 개발, 시공, 매각까지 아우르는 투자개발형 사업으로 수익 창출에 기여하고 있다. 또한, 다양한 고객과의 협력을 통해 재생에너지 수요를 적극적으로 대응하고 있다.

가공소재 부문에서는 자동차 부품 소재와 산업용 소재, 태양광 소재를 중심으로 사업을 진행하고 있다. 경량 복합소재의 다양화와 성형 기술 개발을 통해 전기차 배터리 하우징 등 지속 가능한 발전에 부합하는 제품들을 지속적으로 추진하고 있다.

기타 부문에서는 부동산 개발사업과 전자소재 사업을 포함한다. 부동산 개발 부문은 첨단사업단지 개발을 통해 일자리 창출과 경제 발전에 기여하고 있으며, 한화이센셜은 전자소재 관련 사업을 통해 지속 가능한 발전을 목표로 하고 있다.

 

 

한화솔루션주가 및 배당금

1. 한화솔루션 주가 현황

• 현재가: 21,500원 (2024.10.30 기준)
• 52주 최고가: 39,750원
• 52주 최저가: 20,000원
• 시가총액: 3조 6,527억 원 (코스피 106위)
• 상장주식수: 171,892,536

 

한화솔루션 1년 주가 차트

 

2. 한화솔루션 배당 기록 및 예상 배당금

최근 배당금 지급 현황을 살펴보면, 2023년 12월 27일에 지급된 배당금은 300원으로, 2024년에 지급될 예정이며 수익률은 0.78%이다. 배당주로서의 매력은 그다지 높지 않다....

한화솔루션 배당 기록

 

 

한화솔루션 실적 분석

 

1.  한화솔루션 2024년 3분기 실적 전망

한화솔루션의 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 16.5% 감소한 78,454억 원, 영업이익은 전년 동기 대비 173.4% 감소한 -4,054억 원, 당기순이익은 전년 동기 대비 759% 감소한 -11,657억 원을 기록하였다.

한화솔루션 2024년 3분기 실적 전망

 

 

3.  한화솔루션 연간 실적 추이 및 2024년 전망

한화솔루션의 2024년 연가 매출은 전년 대비 역성장할 전망이다.

한화솔루션의 연간 매출 실적은 2019년 94,574억 원에서 2023년 132,887억 원으로 증가하며, 5개년 연평균 성장률(CAGR) 8.9%를 기록하였다. 2024년에는 전년 대비 -10.1% 감소한 119,424억 원의 매출을 기록할 것으로 전망된다.

한화솔루션 연간 매출 추이 및 2024년 전망

 

또한, 한화솔루션의 연간 영업이익은 2019년 4,592억 원에서 2023년 6,045억 원으로 증가하며, 5개년 연평균 성장률(CAGR) 7.1%를 보였다. 그러나 2024년에는 전년 대비 -159.2% 급감한 -3,578억 원의 영업이익을 기록할 것으로 예상된다. 

 

한화솔루션 연간 영업이익 추이 및 2024년 전망

 

3.  한화솔루션 재무 안정성

한화솔루션의 최근 5개년 부채비율은 모두 200% 미만을 유지하고 있다.

한화솔루션 최근 5개년 부채 비율

 

 

한화솔루션 증권사 목표주가 및 투자의견

 

 

한화솔루션에 대한 증권사들의 최근 3개월 목표주가 평균은 31,200원으로 직전 목표주가 대비 6.5% 감소하였다.
또한 현재 주가 대비 예상수익률은 45.1%이다.

 

 

▶ 낮아지는 기대감(NH투자증권, 10/31)

• 투자의견 Hold 유지. 목표주가는 20,000원으로 기존 대비 13% 하향. 
• 한화솔루션은 2024년 연간 판매량 가이던스를 기존 9GW에서 8GW로 하향. 
• 미국 카터스빌 신규 웨이퍼/셀 설비 가동 예상 시점도 기존 2025년 초에서 2025년 중반으로 변경. 
• 미국의 수요를 상회하는 동남아시아산 태양광 모듈 수입 여전. 재고 누적 지속.
  미국 모듈 설비 자급률도 100%에 달해 2025년 타이트한 공급 상황 나타나기 어려움. 
• 한화솔루션은 2025년 신규 설비 가동 및 AMPC 증가에 따른 영업이익 개선은 가능하겠으나, 현금유출 및 재무구조 악화 흐름은 지속될 전망

이상으로 한화솔루션에 대한 기업분석이었습니다. 조금이나마 도움 되시길 바랍니다.