팬오션(028670) 주가 배당금 3분기 실적 분석

이번 포스팅에서는 팬오션의 최근 주가 흐름, 실적, 그리고 배당금 추이를 살펴보겠다. 또한 가치 투자 관점에서 팬오션의 실적을 분석하여 적정 주가와 예상 수익률을 계산하고, 증권사들의 목표 주가 및 투자의견도 함께 살펴보겠다.

 

 

팬오션 기업개요

• 동사는 해상화물운송을 사업목적으로 1966년 5월 범양전용선주식회사로 설립되었으며 현재 최대 주주는 하림지주이다.
• 주력사업인 벌크화물 운송 서비스를 필두로 비벌크화물 운송 서비스(컨테이너화물 운송 서비스, 탱커선 서비스, LNG운송 서비스)까지 다양한 형태의 해상운송사업과 곡물사업 및 선박 관리업 등을 영위하고 있다.
• 주요 매출처는 포스코, VALE, 현대글로비스 주식회사, SUZANO S.A., 한국남동발전, 한국남부발전, 한국가스공사 등이다.

 

팬오션 주가 및 배당금

팬오션 주가 현황

팬오션의 현재 주가는 3,560원으로, 최근 52주 최고가인 4,890원과 비교했을 때 상당한 하락폭을 보이고 있으며, 52주 최저가인 3,360원에 근접해 있다. 

• 현재가 : 3,560원 (2024/11/01 종가)
• 52주 최고가 : 4,890원
• 52주 최저가 : 3,360원
• 시가총액 : 1조 9,405억 원 (코스피 152위)
• 상장주식수 : 534,569,512

 

팬오션 1년 주가 차트

 

팬오션 배당금 지급기록 및 전망

팬오션의 최근 3개년 배당금 지급 기록을 살펴보면, 2021년 100원, 2022년 150원, 2023년 85원의 배당금을 지급하였다. 2024년에는 104원의 배당금을 지급할 것으로 예상되며, 현재 주가 대비 배당수익률은 2.9%이다. 

팬오션 배당금 추이 및 전망

 

 

 

팬오션 실적분석

팬오션 3분기 실적분석

팬오션의 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 4.6% 증가한 34,857억 원, 영업이익은 전년 동기 대비 14% 증가한 3,615억 원을 기록하였다.

팬오션 3분기 실적분석

 

 

팬오션 연간 실적추이 및 전망

팬오션의 연간 매출 실적은 2019년 24,679억 원에서 2023년 43,610억 원으로 5개년 연평균 성장률(CAGR) 15.3%를 기록하였다. 또한, 2024년 연간 매출은 전년 대비 6.2% 증가한 46,333억 원을 기록할 것으로 전망된다.

팬오션 연간 매출액 추이 및 전망

 

팬오션의 연간 영업이익은 2019년 2,100억 원에서 2023년 3,859억 원으로 5개년 연평균 성장률(CAGR) 16.4%를 기록하였다. 또한, 2024년 연간 영업이익은 전년 대비 22.7% 증가한 4,736억 원을 기록할 것으로 전망된다.

 

팬오션 연간 영업이익 추이 및 전망

 

팬오션 재무안정성

팬오션의 최근 5개년 부채비율은 모두 80% 이하로 매우 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.

팬오션 부채비율 추이 및 전망

 

 

 

팬오션 가치투자 분석

팬오션 EPS 추이 및 전망

팬오션의 연간 EPS는 2019년 284원에서 2023년 458원으로 5개년 연평균 성장률(CAGR) 12.7%를 기록하였다.

또한, 2024년 말 기준 EPS는 전년 대비 45.4% 증가한 666원을 기록할 것으로 전망된다.

팬오션 EPS 추이 및 전망

 

팬오션 PER 추이 및 전망

팬오션의 24년 말 기준 예상 PER은 5.4배로 최근 3개년 평균 PER 6배, 업종평균 PER 8.6배, 24년 EPS 성장률 45.4 보다 낮다

팬오션 PER 추이 및 전망

 

팬오션 주가수익성장비율(PEG)

2024년 12월 기준 예상 PER 5.4배와 24년 EPS 성장률 45.4를 적용하여 주가수익성장비율(PEG)을 계산해 보면,

팬오션의 PEG는 0.1로 현재 주가는 EPS 성장률 대비 저평가 상태이다

 

※ 주가수익성장비율(PEG)

PEG(Price Earning to Growth Ratio)는 저평가 우량주를 찾는 지표의 하나로 피터 린치(Peter Lynch)가 자신의 저서 '월가의 영웅들'에서 소개하며 국내에도 알려졌다.

 

PEG는 주가수익비율(PER)을 기업의 EPS 증가율로 나눈 값이다. 성장성이 높은 종목은 현재 수익 규모보다 주가가 높아 PER 값이 큰 경향이 있다. 그렇기 때문에 이를 성장률로 나눠 다시 평가해 기업의 PER 등 밸류에이션과 성장성을 모두 판단할 수 있게 돕는다. 

• PEG = 1 : 주식이 적정하게 평가되었다고 여겨짐.
• PEG < 1 : 주식이 저평가된 것으로 여겨짐. 기업의 이익 성장률에 비해 주가가 상대적으로 낮을 때 발생.
• PEG > 1 : 주식이 고평가되었을 수 있음. 기업의 이익 성장률에 비해 주가가 높을 때 발생.

팬오션 적정주가 및 예상수익률

목표 PER을 최근 3년 평균 PER인 6배를 적용하여 적정주가를 계산해 보면, 팬오션의 적정 주가는 3,980원으로 예상수익률은 11.8%이다.

팬오션 적정주가 및 예상수익률

 

 

※  개인적인 의견으로 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 투자 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.

 

 

팬오션 증권사 목표주가 및 투자의견

 

팬오션에 대한 증권사들의 최근 3개월 목표주가 평균은 5,600원으로 직전 목표주가 대비 10.3% 감소하였으며,

현재 주가 대비 예상수익률은 57.3%이다.

팬오션 증권사 목표주가 및 투자의견

 

▶이미 충분히 낮아진 기대감 (NH투자증권, 11/04)

• 투자의견과 목표주가 유지: 팬오션에 대한 투자의견은 'Buy'로 유지, 목표주가는 5,300원으로 설정
• 단기적인 운임 반등 모멘텀 부재: 원자재 가격 하락과 충분한 재고로 인해 단기적으로 운임 반등 모멘텀이 부족하며, 중국향 원자재 수요에 대한 기대감이 낮아지고 있다.
• 2025년 상반기 수요 개선 기대: 현재 주가 수준에서는 비관적인 전망보다는 2025년 상반기 수요 개선을 기대하는 것이 더 긍정적인 투자 전략으로 판단, 팬오션은 벌크선 운용 확대 및 다양한 운용 전략을 통해 이익 방어에 집중하고 있다.

 

이상으로 팬오션에 대한 기업분석이었습니다. 조금이나마 도움 되시길 바랍니다.